Description
Cette certification par badge reconnait que la personne a complété avec succès la formation spécialisée Fonds distincts et rentes du Programme de qualification en assurance de personnes (PQAP).
Les compétences évaluées
Recommander des fonds distincts, des rentes individuelles et des régimes de rentes collectives adaptés à la situation et aux besoins des clients:
- Évaluer la situation et les besoins du client;
- Analyser les produits offerts répondant aux besoins du client;
- Mettre en place une recommandation adaptée à la situation et aux besoins du client;
- Offrir un service à la clientèle pendant la période de validité de la couverture.
Source : Autorité des marchés financiers, Curriculum du programme de qualification en assurance de personnes, 2015
Criteria
- Avoir complété la lecture du manuel de formation;
- Avoir complété les exercices formatifs;
- Avoir réussi l’examen sommatif supervisé avec une note de passage supérieur à 60%.
