Conseiller en régimes d’assurance collective – Collège des professions financières (CDPF)

Devenir conseiller en régimes d’assurance collective

Pour devenir conseiller en régimes d’assurance collective au Québec, il faut compléter les trois formations du Programme de qualification en assurance de personnes (PQAP), dont la réussite des examens au Collège des professions financières est une condition pour être admis aux examens de l’Autorité des marchés financiers.

Autoformation

Les frais sont de 500,00$, incluant les manuels en format PDF, les modules d’autoformation, dont les jeux-questionnaires et les inscriptions aux examens.

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La démarche pédagogique

Vous validez votre cheminement à l’aide des modules d’autoformation;
Plus d’une quarantaine de jeux-questionnaires par chapitre vous permettent d’approfondir votre compréhension de la matière;
Quand vous êtes prêts, vous vous inscrivez à un premier examen;
Vous pouvez poser des questions par courriel au directeur de programme.

Description des formations

Déontologie et pratiques professionnelles (Québec – Code civil)

Cette formation est orientée sur la compréhension du cadre législatif du Code civil québécois. De plus, elle vise à intégrer les notions de pratique professionnelle dans les contrats d’assurances et de rentes ainsi que dans les règles d’encadrement des activités professionnelles du représentant.

Assurance vie

L’analyse des besoins financiers (ABF) du client et l’analyse de convenance qui en découle sont les deux piliers de cette formation. Pour parvenir à ces résultats, l’étudiant devra développer sa connaissance des produits disponibles en fonction des besoins. Enfin, le service à la clientèle que le représentant doit assurer fera l’objet du dernier volet de la formation.

Assurance contre la maladie et les accidents

L’analyse des besoins financiers (ABF) du client est la base de cette formation. Il devra aussi faire une analyse de convenance pour le client. Pour parvenir à ces résultats, l’étudiant devra développer sa connaissance des produits disponibles en fonction des besoins. Enfin, le service à la clientèle que le représentant doit assurer fera l’objet du dernier volet de la formation.

Le cheminement

Une fois que vous avez complété la formation spécialisée du Collège des professions financières, vous pouvez vous inscrire aux examens de l’Autorité des marchés financiers (AMF). Les examens portent sur les mêmes manuels. Une fois les étapes de la formation complétées, vous pouvez intégrer la période probatoire de six semaines dirigées par un superviseur au sein d’un cabinet en services financiers. Ensuite, vous demandez votre certificat à l’Autorité des marchés financiers pour exercer à titre de conseiller en régime d’assurance collective.

Le métier

Le conseiller en régimes d’assurance collective analyse les besoins des entreprises et de leurs employés afin de leur offrir des produits et des services-conseils relatifs aux régimes d’assurance, notamment, l’assurance-médicaments, l’assurance salaire, l’assurance vie et l’assurance voyage.
Source : Autorité des marchés financiers