Devenir représentant de courtier en épargne collective
Programme de qualification en épargne collective (PQEC)
Pour devenir Représentant de courtier en épargne collective, il faut réussir l’examen sur les Fonds d’investissement au Canada de l’Institut IFSE. Si vous voulez réaliser votre projet, nous offrons le Programme de qualification en épargne collective (PQEC) d’une durée de 12 heures, soit 4 rencontres de 3 heures le samedi avec Katie Lefebvre, enseignante et représentante de courtier en épargne collective.
La formation offerte augmente vos chances de réussite à l’examen dans le but d’intégrer plus rapidement votre nouvelle carrière. Le Programme de qualification en épargne collective (PQEC) se fait en collaboration avec Institut des fonds d’investissement du Canada.
Programme de qualification en épargne collective (PQEC)
En vous inscrivant, vous bénéficiez de l’enseignement de madame Katie Lefebvre, formatrice d’expérience et représentante de courtier en épargne collective depuis plus de 10 ans.
Le PQEC comprends les avantages suivants:
1) Les 4 séances de formation 3 heures avec la formatrice, généralement les samedis de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00.
2) L’accès aux outils pédagogiques, soit le manuel et les questions-jeux de la formation sur les Fonds d’investissement au Canada de L’IFSE.
3) L’inscription à l’examen de l’Institut IFSE est aussi inclus dans le PQEC.
Profiter des séances de formation avec l’enseignante du PQEC
Voulez-vous bénéficier seulement de la formation? C’est possible.
1) Vous pouvez vous inscrire aux 4 séances de formation avec Katie Lefebvre pour 450$ ou;
2) Il est aussi possible de choisir des séances à la pige pour 150$ chacune.
Les frais d’inscription à l’examen de l’Institut IFSE ne sont pas inclus.
L’autoformation pour réussir l’examen de l’Institut IFSE
Vous connaissez bien le monde des Fonds commun de placement et vous voulez obtenir une permis de pratique en passant l’examen de l’Institut IFSE. L’autoformation est la formule parfaite. Cette option comprends:
1) Les frais sont de 350$, avec l’accès aux outils pédagogiques, soit le manuel et les questions-jeux de la formation sur les Fonds d’investissement au Canada de L’IFSE.
2) Les frais d’inscription à l’examen de l’Institut IFSE est inclues.
La démarche pédagogique
- Vous lisez le manuel de formation, chapitre par chapitre;
- Vous assistez aux séances de formation et vous posez vos questions;
- Vous validez votre compréhension des concepts en complétant les questions-jeux, chapitre par chapitre;
- Quand vous êtes prêts, vous complétez l’examen pratique pour évaler votre préparation à l’examen;
- Si vous êtes satisfaits de votre performance, vous vous inscrivez à l’examen officiel de lInstitut IFSE.
Les chapitres du manuel abordés dans les séances de formation avec Katie Lefevbre, enseignante
1e séance de formation avec Mme Lefevbre, enseignante
Leçon 1 : Cadre règlementaire
Leçon 1 : Cadre règlementaire
Leçon 2 : Responsabilités des personnes et des sociétés inscrites
Leçon 3 : Convenance au client
Leçon 4 : Facteurs économiques et marchés des capitaux
2e séance de formation avec Mme Lefevbre, enseignante
Leçon 5 : Types de placements
Leçon 6 : Types de fonds communs de placement
Leçon 7 : Gestion de portefeuille
3e séance de formation avec Mme Lefevbre, enseignante
Leçon 8 : Administration des fonds communs de placement
Leçon 9 : Retraite
4e séance de formation avec Mme Lefevbre, enseignante
Leçon 10 : Fiscalité
Leçon 11 : Formulation des recommandations aux clients
Le métier
Le représentant de courtier en épargne collective analyse la situation financière de ses clients de façon à leur offrir des fonds communs de placement appropriés à leur situation ainsi qu’à leur profil d’investisseur. Il exerce ses activités pour le compte d’un courtier.
Source : Chambre de la sécurité financière
Le badge
Une fois la formation complétée vous obtiendrez le badge suivant: